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10月22日，“券商一哥”中信证券公告称，取消刊行2024年面向专科机构投资者公开刊行次级债券（第一期）。

公告显现，中信证券原定于2024年10月23日至10月25日刊行该期债券。因主承销商开源证券无法参与该期债券刊行承销沟通责任，经各方友好协商，中信证券决定取消该期债券刊行。

此前发布的刊行公告显现，中信证券获批面向专科投资者公开刊行总和不跳跃200亿元的次级公司债券，中信证券2024年面向专科机构投资者公开刊行次级债券（第一期）为该次债券项下的第二期刊行，刊行鸿沟不跳跃60亿元（含60亿元）。召募资金用途方面，该期债券的召募资金将用于补充中信证券营运资金。

据悉，该期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为273天，品种二债券期限为3年。利率方面，该期债券为固定利率债券，品种一利率区间为1.5%~2.5%，品种二利率区间为1.8%~2.8%，最终票面利率将字据簿记建档效果细则。

该期债券的主承销商为海通证券和开源证券，承销神色为余额包销；债券受托治理东谈主为海通证券。信用评级机构为中诚信外洋，该期债券品种一的信用品级为A-1级，品种二的信用品级为AAA级，刊行东谈主中信证券的主体信用品级为AAA级。

按照原定蓄意，中信证券和主承销商将于10月22日（T-1日）以簿记建档形态向网下专科机构投资者利率询价，并字据利率询价情况细则最终票面利率。不外，在主承销商之一的开源证券遇到暂停债券承销业务经验后，中信证券遴荐了取消该期债券刊行。

落索！仍是有85亿元债券受影响

企业预警通显现，除了中信证券的“24中SC1”“24中证C2”外，パナソニック 分電盤 大形リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形10月22日，“24洞庭03”“24洞庭04”也晓谕取消刊行，两只债券蓄意刊行鸿沟均为7.5亿元，刊行东谈主为湖南洞庭资源控股集团有限公司。债券取消刊行的原因，相似是由于主承销商开源证券无法参与该期债券刊行承销沟通责任。

雷同地，开源证券担任主承销商的“24宜教01”也于10月22日晓谕取消刊行，刊行东谈主为宜宾市科教产业投资集团有限公司，蓄意刊行鸿沟为10亿元。

归拢诡计来看，已有85亿元债券刊行因开源证券被暂停债券承销业务而受到影响。

10月18日，证监会官网通报，对开源证券接收暂停债券承销业务步伐的决定。证监会指出，开源证券在个别公司债券技俩中未勉力守法，导致召募诠释书中存在误导性述说；在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，形成债券刊行东谈主依托乌有、无收益或有明确资金开首且行将建成等技俩违法融资、重叠融资，商定用于绿色项指标资金被挪为他用；在多个投行技俩中质控核查把关不严。

10月22日，开源证券发布公告称，该次行政监管步伐短期内将对公司债券承销业务产生影响。

有业内资深东谈主士指出，此前因主承销商暂破产务经验导致债券取消刊行的情况比拟有数。从逻辑上看，刊行东谈主关于主承销商失去经验的情况应有替代安排。有纠合主承销商的，在各方痛快的情况下，可由其他主承销商现实沟通连累和义务。不外从实务层面，可能触及更多实质情况，导致刊行东谈主取消刊行。

开源证券年内已屡次被罚

9月30日，开源证券收到陕西证监局出具的警示函决定。经查，开源证券个别职工未经公司审批，私行二次分拨协同行务绩效奖励，反应出公司薪酬治理机制不完善，未能有用细巧结净从业风险。此外，开源证券还存在东谈主员任职信息报送不准确、不足时的问题。

陕西证监局决定对开源证券接收出具警示函的行政监管步伐。开源证券的三位职工李青、张佳莹、陈哲也被接收处罚步伐。

开源证券过甚职工本年来被出具不少罚单：

4月27日，开源证券因公司贬责不完善、全面风险治理体系不完善、合规治理不到位等问题被出具行政监管步伐；

5月6日，开源证券算作沟通单一财富治理蓄意的治理东谈主，未充分现实主动治理职责，未能有用细巧刊行东谈主通过财富治理蓄意认购其刊行的债券，被条目责令改正；

8月16日，前职工曹禕琛在开源证券任职时分适度使用他东谈主证券账户违法炒股，亏空超77万元。

开源证券开辟于1994年，前身为“陕西省财政厅国债处事部”，注册成本46.14亿元。股权结构显现，该公司控股鼓舞为陕煤集团，捏股比例为58.80%。

据了解，开源证券曾在2015年时挂牌新三板，三年后再行三板摘牌。2023年3月2日，开源证券在深交所主板上市的IPO苦求获受理，同庚9月30日，因IPO苦求文献中纪录的财务贵寓已过有用期，深交所中止其刊行上市审核。

据发火盈统计，2024年以来，为止9月30日，在开源证券处事的IPO技俩中，至少有9个北交所技俩处于圮绝状况，包括被圮绝的箭鹿股份、永创医药、盛安传动等技俩。

来 源 | 南财快讯、中国基金报、公开贵寓

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本期剪辑 刘雪莹

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